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南城 10 2026-03-13 10:01:31

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  核心要点

莱昂纳多公布中期计划与目标 ,包括到 2030 年实现利润翻倍,推动股价一度上涨 9%。

莱茵金属周三表示,预计 2026 年销售额将增长 40% 至 45% 。

全球地缘政治紧张局势升级 、伊朗战争已进入第 13 天 ,市场再度聚焦国防企业。

  意大利国防企业莱昂纳多周四表示,公司正处于强劲增长轨道上。与此前俄乌战争带来的利好一样,欧洲军工企业正从伊朗冲突中获得更多业务 。

  莱昂纳多宣布计划到 2030 年实现利润翻倍;就在前一天 ,德国军工同行莱茵金属也预测今年销售额最高可增长 45%。两家企业目前均手握创纪录的订单积压量。

  莱昂纳多首席执行官罗伯托?钦戈拉尼对投资者表示 ,战争正变得 “更快速、更危险”,并警告混合型威胁正在上升,这会“加剧不确定性与作战复杂性 ” 。

  莱茵金属称 ,在伊朗战争背景下,公司处于为美国提供军备的有利位置 。首席执行官阿尔明?帕佩格对投资者表示:“未来 10 年,(市场)对我们产品的需求将极为巨大。”

  不过在发布业绩指引后 ,莱茵金属股价下跌 8%。杰富瑞分析师称该预期 “务实但偏温和”,并表示投资者对该股期望过高 —— 自 2022 年初以来,其股价已累计上涨1700% 。

  已进入第 13 天的伊朗战争 ,让市场再度聚焦国防板块。无论具体业务方向如何,行业内企业的需求均在上升。

  莱昂纳多将自身定位为数字化国防企业,重点投资国防电子与联网作战平台 ,例如类似以色列 “铁穹 ” 的 “米开朗基罗穹顶” 防空反导系统 。莱茵金属则是坦克、弹药等陆战装备的领先供应商。

  瑞典萨博专注于战斗机;英国BAE 系统是欧洲营收与市值最高的防务集团,产品线覆盖从核潜艇到 “台风” 战斗机的各类军事装备。

  2021 年至 2025 年期间:

莱茵金属 、莱昂纳多 、BAE 系统、法国泰雷兹、德国亨索尔特 、瑞典萨博的年均营收平均增长 57%;

这些企业的新增订单量同期均大幅增长,预示未来销售额仍将走高;

莱茵金属与萨博增幅最为惊人 ,分别达323%和284%(基于 2025 年未经审计数据);

行业平均新增订单增长135% ,泰雷兹增长 27% 。

  巴克莱分析师本周早些时候将莱昂纳多评级从中性上调至增持,称美伊冲突短期内利好国防行业高景气逻辑,而莱昂纳多的盈利增长势头优于同行。

  他们补充道 ,莱昂纳多业务多元化、且对俄乌冲突敞口较低,即便未来停火也具备更强的抗风险能力。


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